多機構爭食萬億移動支付大蛋糕
作 者：張莫 王奇 來 源：經濟參考報發(fā)表日期：2017-07-26
支付寶和財付通兩大巨頭相互角力、銀聯(lián)欲沖出重圍“重返”市場頂端、國際支付巨頭積極布局中國市場……各大機構正在爭食規(guī)模近20萬億元的移動支付市場。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2017年第一季度，中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達188091.2億元人民幣，環(huán)比增長46.78%。易觀預計，到2019年，中國移動支付市場將達到百萬億元規(guī)模。
快速擴張的市場，一方面，給參與者看似無限的機會，另一方面，激烈競爭也帶來無限的挑戰(zhàn)。在逐漸開放和監(jiān)管趨嚴的背景下，中國支付市場的格局也在悄然發(fā)生變化。
“兩強”爭霸
無現(xiàn)金城市戰(zhàn)略成支點
從中國市場來看，支付寶和財付通等第三方支付機構占據(jù)了大量的市場份額。隨著支付寶和財付通強勢擴張，其他第三方支付機構的發(fā)展空間正在被擠壓。
易觀智庫發(fā)布2017年第一季度《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到188091億，其中支付寶占比53.7%，財付通為39.51%，二者合計占比為90%以上。
易觀支付分析師王蓬博在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，“不管是支付寶還是財付通，目前都在往二三線城市縱深推進其場景的占領，從而增加市場的占領以及產品的打開頻率。”例如，支付寶正在全國推進其“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略。6月28日，繼杭州、武漢、福州后，天津市和螞蟻金服簽署合作協(xié)議，宣布共同推進天津“無現(xiàn)金城市”建設，推動“互聯(lián)網(wǎng)＋政務”智慧升級，預計今年年內，將逐步實現(xiàn)交通、醫(yī)療、教育、社保等領域的無現(xiàn)金化。與此同時，支付寶在杭州、成都上線了電子社?？üδ芤约爸Ц秾毶钐柡歪t(yī)保打通等功能；在上海虹橋機場停車場，支付寶也讓用戶實現(xiàn)“無感支付”。這些支付方式的創(chuàng)新也推進了“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略的實施。
從騰訊方面來說，微信的用戶粘性加強了其移動支付的使用量。除了同樣打造“無現(xiàn)金”城市標桿之外，其主要策略則是和行業(yè)結合，推進其“無現(xiàn)金支付計劃”，例如加強與滴滴打車、摩拜單車、美團外賣等行業(yè)的合作。此外，微信支付還倡導發(fā)起“8.8無現(xiàn)金日”，是全球首個移動支付節(jié)日，希望通過號召網(wǎng)友使用移動支付，倡導更低碳、便捷的綠色支付方式。
“支付寶和財付通各有優(yōu)勢。支付寶在金融方面已經建立起了一套體系以及一系列金融平臺戰(zhàn)略，背靠螞蟻帝國，例如余額寶、個人理財、螞蟻聚寶；而微信支付則具有社交的優(yōu)勢。”王蓬博表示。
除此之外，支付寶與財付通的競爭也從境內市場延伸到了海外市場。螞蟻金服推出了“螞蟻全球化”的概念，包括跨境線下業(yè)務、全球收全球付以及普惠金融全球實踐三大板塊。與此同時，在歐美、日韓、東南亞等26個國家和地區(qū)，螞蟻金服旗下的支付寶已經接入了12萬多家海外線下商戶門店；而2017年春節(jié)黃金周，支付寶跨境線下交易筆數(shù)同比勁增5倍。
財付通方面，7月3日，微信團隊在日本東京舉辦首場微信支付境外開放大會，微信表示，目前支付旗艦店已擴至100家，并在會上宣布，上線微信支付境外開放平臺，發(fā)布“WEPlan”跨境支付產品方案。微信支付團隊發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，日本6月單日交易額峰值是1月峰值的40倍，微信支付筆數(shù)則是1月的16倍。
銀聯(lián)發(fā)力
能否“逆襲”待考驗
“雙巨頭”格局一時難以被撼動，但國內移動支付市場也在發(fā)生一些明顯的變化，銀聯(lián)、銀行等傳統(tǒng)金融機構對于這塊蛋糕的瓜分欲望愈發(fā)強烈。
中國銀聯(lián)一方面加快探索自身的轉型發(fā)展，另一方面通過與外部伙伴合作的方式不斷推出各類支付產品，這些行動均顯示出其“重返”國內支付市場頭把交椅的決心。與支付寶和財付通主推的“掃碼支付”不同的是，中國銀聯(lián)此前大力主推NFC近場支付方式，這其中包括卡片云閃付以及與蘋果、三星等公司合作在國內推出Apple Pay、Samsung Pay等。
實際上，與掃碼支付相比，NFC近場支付不需聯(lián)網(wǎng)或打開某個APP或喚醒屏幕即可實現(xiàn)支付，且由于采用了支付標記化（Token）技術，安全性也很高，但是從實踐來看，盡管銀聯(lián)也通過各種營銷手段來進行推廣，但效果差強人意。
以Apple Pay為例，2015年底，中國銀聯(lián)和蘋果公司宣布合作，將在中國推出Apple Pay。目前一年半已過，雖然銀聯(lián)和蘋果公司從未公布過Apple Pay的具體交易數(shù)據(jù)，但不少業(yè)內人士反映，這一新興支付方式在中國市場“雷聲大、雨點小”。
《經濟參考報》記者隨機采訪了多位蘋果手機使用者，部分受訪者表示使用很方便，在Apple Pay指定可用的店鋪，只要一個指紋就能解決支付問題。但更多的人表示，盡管安裝了，也很少使用，其更習慣使用微信或支付寶。還有部分受訪者雖然使用蘋果手機，但并未安裝Apple Pay，他們同樣認為現(xiàn)在的支付方式已經足夠方便。
我愛卡首席研究員董崢在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，“基于手機設備的云閃付對于手機硬件本身又提出了要求，手機只有具備NFC近場支付功能才能支持云閃付，盡管在安全程度上更強、支付場景也很全面，但大部分公眾并不會因為一個功能而更換手機。”
而在近日，為了補齊自身短板，銀聯(lián)再度發(fā)力，聯(lián)合40余家商業(yè)銀行正式推出了銀聯(lián)云閃付二維碼產品。銀聯(lián)表示，另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通，年內其他主要銀行也將基本實現(xiàn)全部開通。蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，銀聯(lián)加入掃碼支付可快速彌補其在線下小額支付場景中的缺位，提升客戶黏性，鞏固其在大額支付場景中的優(yōu)勢。
不過，這次銀聯(lián)是否能夠聯(lián)合銀行實現(xiàn)逆襲，仍有待市場考驗。有業(yè)內人士分析稱，支付寶和微信投入大量資金通過長期的線上線下活動一直在潛移默化地培養(yǎng)用戶的消費習慣，現(xiàn)在已初見成效，而銀聯(lián)這時再去改變消費者的支付習慣，確實存在一定難度。
董崢坦言，銀聯(lián)確實面臨較大的市場競爭壓力。“銀聯(lián)和支付寶成立的時間其實差不多，前后差不了兩年，但是中國銀聯(lián)在發(fā)展還未完全穩(wěn)定下來的時候，就趕上了中國移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)本身創(chuàng)新就快，而支付企業(yè)則相對較傳統(tǒng)，銀聯(lián)相當于是被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶著跑起來的。”他說。
也有分析人士認為，未來銀聯(lián)應該把更多資源放在二維碼支付產品上。王蓬博表示，銀聯(lián)迅速推出二維碼支付標準和相關產品實際上已經完成了第一步，接下來，銀聯(lián)應該聯(lián)合銀行迅速重點推出二維碼支付產品，拓展重要的高頻支付場景。
不過，董崢表示，銀聯(lián)也有自身優(yōu)勢，那就是支付方式執(zhí)行的安全標準很嚴格。“銀聯(lián)在想各種辦法突破的同時，更要穩(wěn)扎穩(wěn)打，維護好現(xiàn)有客戶群體，并始終把資金安全放在第一位。”他說。
市場開放
國際巨頭瞄準中國市場
伴隨著國內市場的進一步開放，一些國際支付巨頭未來也將有機會在中國市場大展拳腳，這也將給移動支付市場帶來更多可能性。
此前的2016年6月，為落實國務院《關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，依法有序推進銀行卡清算市場開放，央行會同銀監(jiān)會日前發(fā)布了《銀行卡清算機構管理辦法》，《辦法》明確，符合條件的內外資企業(yè)均可申請成為銀行卡清算機構。而就在最近，央行最新發(fā)布了《銀行卡清算機構準入服務指南》（下稱《服務指南》）對銀行卡清算機構準入的申請、開業(yè)準備工作進行了進一步細化。這意味著，中國銀行卡清算市場對外資的開放已進入實操階段。
以Visa和萬事達為代表的國際支付巨頭長期以來持續(xù)關注中國市場的變化，并時刻準備著加深在中國市場布局。在尚未拿到人民幣清算牌照之前，國際卡組織的業(yè)務集中在跨境支付領域，跨境旅游和“海淘”業(yè)務也成為其布局的重點。而未來一旦拿到牌照，其業(yè)務的深度和廣度都將擴大。
萬事達卡組織表示，“我們正在研究《服務指南》，并期待利用我們的全球支付網(wǎng)絡、更廣泛地為中國消費者和商家提供便捷、安全和智能的支付體驗”。Visa大中華區(qū)總裁于雪莉在近日舉行的2017“世界移動大會·上海站”上也表示：“中國是世界最大的移動支付市場，也是最具創(chuàng)新活力和創(chuàng)新人才的市場。Visa期待能夠與更多優(yōu)秀的國內創(chuàng)新企業(yè)和個人合作，打造立足本地、面向全球的互聯(lián)互通創(chuàng)新支付應用，助力未來商務的發(fā)展。”
中國的支付機構創(chuàng)新非常多，甚至很多創(chuàng)新已經走在了國際投行的前面，這引起了國際支付巨頭的關注。針對二維碼支付，Visa公司亞太地區(qū)高級副總裁兼數(shù)字解決方案部負責人Chris Boncimino表示，“Visa可以依靠自身網(wǎng)絡的優(yōu)勢，將二維碼這樣的支付形式在更多商戶、金融機構和消費者之間進行規(guī)?；?。而規(guī)模化的基礎就是標準制定。Visa愿意為國內產業(yè)提供符合全球行業(yè)標準的二維碼標準，從而推動二維碼應用在國內的規(guī)?；占?，并與國際接軌。”
業(yè)內人士表示，國際支付巨頭的進入對于中國支付市場將大有裨益。董崢告訴記者：“中國銀聯(lián)通過15年的發(fā)展，不論在發(fā)卡量還是自身體量上都達到了一定量級，但競爭力到達何種程度，還需與國際上的對手進行過招檢驗，Visa和萬事達都有很悠久的歷史，通過與它們的競爭，銀聯(lián)應當取長補短，借鑒和學習它們成功的經驗。”
值得注意的是，國際支付巨頭進入人民幣清算市場也意味著由卡組織代表的“四方模式”與支付寶等代表的“三方模式”的進一步競爭。目前國際卡組織和銀聯(lián)都采用“四方模式”（卡組織、發(fā)卡行、收單行、商戶），但是在中國，非銀行支付機構都直連銀行，繞開卡組織進行網(wǎng)絡支付，即采取“三方模式”。去年，中國銀聯(lián)與Visa在上海簽署合作諒解備忘錄，雙方將在支付創(chuàng)新、支付安全及金融普惠等方面展開合作。雙方均表示，將聯(lián)手加強對“四方模式”的堅守。
競爭加劇
“創(chuàng)新”和“安全”謀求平衡
易觀預計，到2019年，中國移動支付市場規(guī)模將達到1039905.8億元人民幣。業(yè)內人士表示，未來超過百萬億規(guī)模的移動支付市場競爭態(tài)勢將更加激烈。此外，在中國移動支付市場不斷創(chuàng)新的同時，與此相關的安全問題引發(fā)越來越多的關注。
中國人民銀行副行長范一飛此前在公開場合發(fā)言時表示，由于互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化、支付服務的移動化、參與主體的多樣化，支付風險呈現(xiàn)蔓延速度快、隱蔽性強、潛伏期長、外溢效應明顯的特點，支付行業(yè)在敏感信息保護、客戶資金安全、業(yè)務連續(xù)性等方面面臨較大壓力。
在這樣的背景下，監(jiān)管部門也出于防范風險的角度，加快對支付市場的整肅。在政策方面，今年1月，中國人民銀行發(fā)布新規(guī)，表示第三方支付機構的客戶備付金轉由央行監(jiān)管。另外，從2016年下半年開始，央行明確表示，一段時期內原則上不再批設新機構，央行將重點做好對現(xiàn)有機構的規(guī)范引導和風險化解工作。最近一段時期，多家不合規(guī)、存風險或未實質開展業(yè)務的支付機構牌照已經被央行收回。
監(jiān)管部門除了整肅支付機構和支付市場外，也在力推一些行業(yè)標準和技術，以提升整個支付體系的安全指數(shù)。去年，央行下發(fā)了《中國金融移動支付 支付標記化技術規(guī)范》，發(fā)布了支付標記化技術的行業(yè)標準，力圖從遏制信息泄露的角度來防范風險。
對于監(jiān)管的加強，王蓬博表示，“政策越嚴格，正規(guī)的第三方支付機構將越受歡迎，與此同時，這些政策會促進行業(yè)集中度，在備付金集中存管和嚴格監(jiān)管實施之后，此前存在的套牌、二清或靠備付金利息存活的企業(yè)將會淡出市場。”
另外，備受關注的非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺（下稱“網(wǎng)聯(lián)平臺”），在經過3個月試運行后，也于近日順利通過階段性生產壓力測試，正式啟動切量。網(wǎng)聯(lián)平臺啟動后，支付機構的線上支付通道今后將直接通過網(wǎng)聯(lián)平臺與各家銀行對接，資金清算將實現(xiàn)規(guī)范化、透明化、集中化運作，資金安全將得到進一步保障。
支付市場發(fā)展迅速，而各個市場參與者也都在“創(chuàng)新”與“安全”之間小心地做著平衡。于雪莉表示，“負責任的創(chuàng)新”是Visa一貫秉承的原則。安全是不可以讓步的。Visa要做的不是在創(chuàng)新之后來考慮安全如何保障，而是將安全作為創(chuàng)新的第一步。
支付寶相關負責人在接受《經濟參考報》記者采訪時也表示，從2004年支付寶成立以來，支付寶和螞蟻金服一向注重系統(tǒng)交易安全和用戶信息安全等。2005年，支付寶首倡“你敢付我敢賠”，對用戶被盜情況給予賠付，2014年，支付寶推出賬戶安全險。在支付寶多重安全保障下，支付寶的資損率目前約為百萬分之一。
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